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Gestione Studio Professionale

Cloudea s.r.l.

Consuntivazione e report progetti svolti per i clienti in base alle attività

L’App è completamente configurabile con proprie tariffe forfettarie di studio, clienti, pratiche, progetti o cause, e tutte le attività svolte, e permette attraverso la pagina web di SharePoint online dove è inserita, di essere condivisa da tutti i professionisti dello studio. Può essere utilizzata sia come strumento per la preparazione del preventivo con simulazione delle attività sia per la gestione del consuntivo con effettivo tracciamento delle attività svolte.

Oltre alle attività di base presenti nella versione gratuita c’è la possibilità contattando marketing@cloudea.it di inserire calcoli aggiuntivi di tasse e ritenute, simulare la stampa delle fatture riportando i dati di intestazione dello studio così come estendere le funzionalità ed integrazioni con il proprio ambiente SharePoint.

Il funzionamento dell’applicazione è molto semplice nella sua versione base gratuita.

  • Definizione eventuale delle tariffe forfettarie valide a livello di studio non riconducibili ad attività conteggiabili (es. spese apertura pratica, tariffa vidimazione libri, attività una-tantum ecc.…)
  • Inserimento e gestione delle Anagrafiche Clienti [#LI]Nome, Cognome, Indirizzo, Cap, Città, Provincia
  • Cod. Fiscale/P.IVA
  • Telefono/Fax/Email

[/#LI]

  • Inserimento e gestione dello scheletro del progetto legato al Cliente con l’elencazione delle tipologie di attività connesse al progetto e la relativa tariffazione. Una volta inserita la struttura di un cliente tipo o di un progetto/causa legale /pratica ecc… è possibile utilizzando la funzione Crea (Template) a livello di entità copiare tutta la struttura. Questo permette di popolare velocemente gli scheletri di progetto da associare ai clienti su cui fare i consuntivi.
  • Inserimento e gestione Consuntivo (o al limite di Preventivo con simulazione quantità) con queste possibilità: [#LI]Data
  • Quantità
  • Eventuali spese aggiuntive relative all’attività consuntivata
  • Eventuale importo Gratuito /sconto sull’attività consuntivata
  • Note
  • Reportistica per Cliente

[/#LI]

  • Gestione dei Template
  • Impostazioni delle Label dei vari TAB per la personalizzazione e gestione delle liste SharePoint collegate all’applicazione solo nella parte dati e non nella struttura. L’applicazione prevede di tenere traccia dell’utente che inserisce le attività e apporta modifiche.[#LI]
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