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Adviser Cloud Assistant

Adviser Cloud Limited

Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.

A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.

Features include:

  • Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
  • View clients details.

  • Add clients to the Adviser Cloud CRM.

This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/

Add-In-Funktionen
Hinweise für die Verwendung dieses Add-Ins:
  • Es kann Daten über das Internet senden.
  • Dieses Add-In kann auf persönliche Informationen in der aktiven Nachricht zugreifen und diese ändern, beispielsweise Text, Betreff, Absender, Empfänger und Anlageninformationen. Es sendet diese Daten möglicherweise an einen Drittanbieterdienst. Andere Elemente in Ihrem Postfach können weder gelesen noch geändert werden.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848761/Product_42949682952/Asset_410b6751-b90c-44dd-9800-70c552eb1d79/PluginHome.PNG
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