CRM Health Check: 8 days workshop

Fragestellungen & Herausforderung
Sie sind auf der Suche nach einer (Neu)Bewertung Ihrer CRM-Lösung und möchten dabei u.a. folgende Fragen adressieren:

• Nutze ich das volle Potential meines CRM-Systems?
• Wie gut ist mein CRM-System integriert?
• Werden die neusten Funktionalitäten genutzt?
• Gibt es potenzielle Limitationen in der Lösung?
• Wie kann ich meine bestehenden Prozesse verbessern? 

Ablauf & Kerninhalte 

Analyse
Wir analysieren Ihre bestehende CRM-Lösung aus drei Perspektiven mit strukturieren Fragebögen:

1. Geschäftsperspektive
2. Technologieperspektive
3. Organisations- & Nutzerperspektive 

Bewertung

• Die Erkenntnisse aus der Analyse werden von uns bewertet und für Sie strukturiert aufbereitet
• Dabei analysieren wir Erkenntnisse mit Ihren CRM-Verantwortlichen

• Abschließend leiten wir konkrete Empfehlungen (basierend auf Best-Practises) ab
• Als Ergebnis erhalten Sie einen quantifizierten Ergebnisbericht 

Der Workshop basiert auf Microsoft Dynamics 365 Sales und kann Microsoft Dynamics 365 Field Service und Microsoft Dynamics 365 Customer Service mit einbinden. Dies erfolgt in direkter Absprache und Workshop-Vorbereitung. 

Ergebnisse & Mehrwerte

• Wir identifizieren Faktoren, welche die Funktionen Ihres CRM-Systems beeinflussen/limitieren
• Zu optimierende Bereiche werden analysiert und strukturiert bewertet
• Konkrete Handlungsempfehlungen werden ausgesprochen 

Agenda
Tag 1: Analyse Ist-Stand 
Tag 2: Analyse Geschäftsperspektive
Tag 3: Analyse Technologieperspektive
Tag 4: Analyse Technologieperspektive
Tag 5: Bewertung Erkentnisse der Analyse
Tag 6: Bewertung mit CRM-Verantwortlichen
Tag 7: Konkrete Empfehlungen und Best-Practices
Tag 8: Präsentation der Ergebnisse