Insurance.Office – Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασφαλιστικού γραφείου

Η εφαρμογή Insurance.Office αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασφαλιστικού γραφείου (backoffice) που καλύπτει όλες τις ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών CRM για προώθηση πωλήσεων, αυτόματη εισαγωγή παραγωγής από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς και αναλυτική οικονομική διαχείριση, με έμφαση στην οργάνωση του εισπρακτικού κυκλώματος του ασφαλιστικού γραφείου.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

• Αυτόματη εισαγωγή παραγωγής από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς

Αυτή η λειτουργία αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία εισαγωγής της παραγωγής σας από τα αρχεία που διαθέτουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και όλα τα ασφαλιστικά πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων και επιτρέποντας στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών, αντί να αναλώνεται με τη χρονοβόρα καταχώρηση δεδομένων.

• Ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα με αυτόματο προγραμματισμό εισπράξεων και πληρωμών

Η εφαρμογή προσφέρει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωμών του ασφαλιστικού γραφείου. Το κύκλωμα παρέχει πλήρη εικόνα της ταμειακής ροής, βελτιώνει τον οικονομικό προγραμματισμό και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησής σας, ενώ η εικόνα συμπληρώνεται από πληθώρα αναλυτικών αναφορών, όπως ετησιοποιημένη παραγωγή κ.α.

• Μαζική και προσωποποιημένη αποστολή SMS & email

Η λειτουργία αυτή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και CRM, επιτρέποντας την αποστολή μαζικών και προσωποποιημένων μηνυμάτων SMS και email. Μπορείτε να ενημερώνετε τους πελάτες σας για επικείμενες ανανεώσεις συμβολαίων, νέες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες, ακόμα και να τους στέλνετε ευχές για γενέθλια ή γιορτές, βελτιώνοντας τη διατήρηση των πελατών και την ικανοποίησή τους.

• Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων στο Microsoft Azure με αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια στην πλατφόρμα Microsoft Azure, η οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τα υψηλότατα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας της. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας, καθώς αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα και με απόλυτη ασφάλεια. Εναλλακτικά, παρέχεται και η δυνατότητα φιλοξενίας της βάσης δεδομένων σε τοπική υποδομή server.

• Ψηφιοποίηση και επισύναψη των εγγράφων σας απευθείας μέσα από την εφαρμογή

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ψηφιοποιείτε και να επισυνάπτετε οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. συμβόλαια, άδειες, διπλώματα, φωτοτυπίες ταυτότητας, αλληλογραφία κ.α.) απευθείας από την αντίστοιχη καρτέλα πελάτη ή συμβολαίου μέσα στην εφαρμογή. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πλήρως ψηφιακό αρχείο και να μεταβείτε σε ένα σύγχρονο, paperless γραφείο.

• Ενσωμάτωση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στην καθημερινή πράξη

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό και την ενσωμάτωση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στην καθημερινή λειτουργία του ασφαλιστικού γραφείου. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες για τη διαχείριση της συναίνεσης των πελατών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών σας.

• Αρμονική συνεργασία με Microsoft Office για εξαγωγή αναφορών και διαχείριση επαφών

Η εφαρμογή προσφέρει άριστη συμβατότητα και αρμονική συνεργασία με τη σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office, με αποτέλεσμα τα δεδομένα σας να είναι διαθέσιμα με απεριόριστους τρόπους (εξαγωγή όλων των αναφορών σε Excel, εκτυπώσεις μέσω Word, συγχρονισμός επαφών με το Outlook, εμφάνιση των email σας μέσα στην καρτέλα πελάτη μέσω του Microsoft 365 κτλ.), ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ευελιξία της επιχείρησής σας.