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Adviser Cloud Assistant
di Adviser Cloud Limited
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Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.
A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.
Features include:
- Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
- View clients details.
- Add clients to the Adviser Cloud CRM.
This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/
Funzionalità dell'app
Quando questa app viene usata,
- Può inviare dati tramite Internet
- Questa app può accedere alle informazioni personali nel messaggio attivo, ad esempio corpo del messaggio, oggetto, mittente, destinatari e informazioni sugli allegati, e modificarle. Può inviare i dati a un servizio di terze parti. Non è possibile leggere o modificare altri elementi presenti nella cassetta postale dell'utente.
In uno sguardo
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