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Adviser Cloud Assistant

Adviser Cloud Limited

Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.

A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.

Features include:

  • Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
  • View clients details.

  • Add clients to the Adviser Cloud CRM.

This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/

Funzionalità del componente aggiuntivo
Se usato, questo componente aggiuntivo:
  • Può inviare dati tramite Internet
  • Questo componente aggiuntivo può accedere alle informazioni personali nel messaggio attivo, ad esempio corpo del messaggio, oggetto, mittente, destinatari e informazioni sugli allegati, e modificarle. Può inviare i dati a un servizio di terze parti. Non può leggere o modificare altri elementi presenti nella cassetta postale dell'utente.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848761/Product_42949682952/Asset_410b6751-b90c-44dd-9800-70c552eb1d79/PluginHome.PNG
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