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Adviser Cloud Assistant

Adviser Cloud Limited

Save emails against clients. Add new clients, View existing client information.

A supportive Add In which allows Adviser Cloud users to manage contact with their clients.

Features include:

  • Save emails to the Adviser Cloud Contact Log.
  • View clients details.

  • Add clients to the Adviser Cloud CRM.

This Add In is dependant on having an Adviser Cloud Account, if you don't have an account, you can book a demo or learn more about our services here: http://advisercloud.co.uk/

추가 기능의 기능
이 추가 기능을 사용하는 경우
  • 인터넷을 통해 데이터를 보낼 수 있음
  • 이 추가 기능은 본문, 제목, 보낸 사람, 받는 사람, 첨부 파일 정보와 같은 활성 메시지에서 개인 정보에 액세스하고 개인 정보를 수정할 수 있습니다. 추가 기능은 이 데이터를 타사 서비스에 보낼 수 있습니다. 사서함의 다른 항목은 읽거나 수정할 수 없습니다.
  • 한눈에 보기
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20752.a0ee582c-5fa8-4ff0-ad5e-1f55cb4dc24a.c096132c-2780-4822-a9b4-3217704c5891.2cb998f4-715b-4c6b-8020-7d075a6a52bd.png