Cegid Quadra Connector pour Outlook

Les applications métiers liées à Cegid Quadra Connector pour Outlook sont utilisées par les cabinets d’expertise-comptable ou les entreprises (Cegid Quadra).

Dans ce cadre, Cegid Quadra Connector pour Outlook permet d’afficher dans Outlook la fiche client liée au mail (ou au RDV) sélectionné, cela en récupérant les données directement depuis l’application métier.

Principales fonctions :

- Affichage de la fiche (client, collaborateur,…) liée au compte émetteur ou destinataire du mail sélectionné, avec affichage des coordonnées du client, des adresses, du solde comptable, des affectations, des interlocuteurs…

- « Historiser le mail » : permet la mise en historique du mail complet dans la fiche client de la gamme métier.

- « Enregistrer en GED » : enregistrement d’une ou plusieurs PJ d’un mail dans la fiche client de la GED métier.

- « Ajouter depuis la GED » : récupération d’un document de la GED métier pour le mettre en PJ d’un mail en création ou en réponse.

- « Rechercher » : permet de rechercher l’email d’un contact à partir des listes de contacts de l’application métier.

- « Ajouter aux interlocuteurs » : permet de créer un nouvel interlocuteur directement dans la gamme métier, à partir d’un compte mail non déjà lié à un client.

- Mails envoyés directement depuis vos applications métiers (Quadra Compta par exemple…) via les API Graph de Microsoft 365.

- Fonctionne également depuis l’agenda (affichage de la fiche client, liens GED, recherche…).

IMPORTANT : Pour fonctionner Cegid Quadra Connector pour Outlook nécessite que vous ayez au préalable activé une offre Cegid. Si vous installez Cegid Quadra Connector pour Outlook pour la première fois, pour que cela fonctionne, il faut que les prérequis Cegid et Microsoft 365 soient respectés.

Il faut également qu’un administrateur (Cegid et Microsoft 365) de votre cabinet ou de votre entreprise participe à la web formation (obligatoire) dédiée à la mise en œuvre de Cegid Quadra Connector pour Outlook. Des informations importantes vous seront données à cette occasion concernant l’installation de l’add-in et les préalables (paramètres liés à Quadra, comment installer l’add-in en une fois via l’administration 365, consentements à valider par l’administrateur et les utilisateurs, détails des fonctions de l’add-in…).

Contactez votre interlocuteur commercial Cegid pour connaitre les prérequis à respecter en amont de l’installation (liés à Microsoft 365 notamment), puis pour planifier cette web formation.