Implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales

Implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales

Visión general

La oferta de implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales está diseñada para ofrecer una solución CRM potente, escalable y centrada en potenciar la productividad del equipo comercial. BITEC pone a disposición su metodología de implantación especializada en soluciones Microsoft Dynamics 365, que permite adaptar el sistema a las necesidades y procesos de cada organización.

Nuestro enfoque abarca desde implantaciones básicas hasta escenarios avanzados con automatización, inteligencia artificial, análisis predictivo y colaboración en tiempo real.

Ciclo de vida del proyecto

BITEC aplica una metodología estructurada que abarca todas las etapas clave del proyecto:

Análisis de necesidades Diseño y validación Desarrollo de funcionalidades Presentación de desarrollos Formación y puesta en marcha Niveles de Implantación

Nivel 1: Implantación básica de Dynamics 365 Sales

Este nivel está orientado a organizaciones que buscan una implementación rápida y efectiva de las funcionalidades esenciales de Dynamics 365 Sales.

Alcance funcional

Módulo Sales Funcionalidades estándar de CRM Gestión de clientes potenciales Gestión de interacciones con clientes (Timeline) Seguimiento del embudo de conversión Gestión documental (archivos adjuntos) Tareas comerciales Personalizaciones de baja complejidad Licenciamiento: Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise

Se utilizará la edición Enterprise, que ofrece funcionalidades avanzadas para organizaciones con procesos de venta complejos, múltiples canales de interacción y necesidad de automatización.

Funcionalidades avanzadas disponibles con Sales Enterprise

Gestión avanzada de oportunidades y clientes

Segmentación detallada de clientes Pronósticos y previsiones personalizadas Gestión de cuentas complejas y ventas en equipo Automatización y flujos de trabajo

Flujos de ventas automatizados Asignación automática de leads Secuencias de ventas guiadas Inteligencia artificial y análisis predictivo

Asistente de ventas con IA Análisis de sentimientos y priorización inteligente Modelos predictivos de conversión Herramientas de colaboración

Integración total con Microsoft Teams y Outlook Gestión de documentos compartidos dentro del CRM Informes y análisis

Paneles de control personalizables Informes en Power BI integrados Métricas de desempeño individual y de equipo Personalización y extensibilidad

Campos y procesos adaptables al negocio Integración con ERP y otras plataformas Creación de apps personalizadas con Power Platform Coaching comercial y gamificación

Herramientas para coaching de vendedores Dinámicas de gamificación para motivar equipos Soporte multicanal

Gestión integrada de canales (email, llamadas, redes sociales, etc.) Organización de ventas complejas y colaboración entre roles Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, la organización contará con una solución CRM moderna, adaptada a su ciclo comercial y preparada para escalar junto a su estrategia de ventas. Dynamics 365 Sales Enterprise permitirá mejorar la eficiencia del equipo comercial, aumentar la conversión de oportunidades y ofrecer una experiencia de cliente conectada, predecible y rentable.