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不動産業向けテンプレート for Dynamics 365
作者 Arcuss Japan Inc.
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不動産仲介業向けのDynamics 365専用のソリューションで、メールやタスクが案件と顧客に紐づいてきろくされるため、パーソナライズされた顧客の管理を可能にし、営業担当者の一日の業務をサポートします
This
application is available only in Japanese
不動産テンプレー トとは:
CRM基盤に Dynamics 365 Sales を使用することを想定した不動産仲介業向けの Dynamics 専用のソリューションで、営業担当者の一日の仕事 想定のうち、
以下の業務をサポートします。それぞれの機能が相互作用することがこのテンプレートの特長です。
たとえば、メールやタスクが案件と顧客に紐づいて記録されるため、パーソナライズされた顧客の管理を可能にします。
■一日のタスクを確認
例)今日のタスク一覧から内見を認識。
顧客の情報を調べて必要な書類を準備し、午後一番の内見に備える。
以下の業務をサポートします。それぞれの機能が相互作用することがこのテンプレートの特長です。
たとえば、メールやタスクが案件と顧客に紐づいて記録されるため、パーソナライズされた顧客の管理を可能にします。
■一日のタスクを確認
例)今日のタスク一覧から内見を認識。
顧客の情報を調べて必要な書類を準備し、午後一番の内見に備える。
■顧客対応
例)顧客からの情報をもとに案件を作成し、情報を共有する。
その後、物件リストから希望にあった物件をピックアップし、顧客へ提案する。
例)顧客からの情報をもとに案件を作成し、情報を共有する。
その後、物件リストから希望にあった物件をピックアップし、顧客へ提案する。
■賃貸の紹介・内見から契約の手続き
例)内見に立会い、入居の意思表示を確認。
案件情報から業務フローを確認後、重要事項説明を行う。
書類をアップロードし、案件を閉じる。
例)内見に立会い、入居の意思表示を確認。
案件情報から業務フローを確認後、重要事項説明を行う。
書類をアップロードし、案件を閉じる。
■見積作成
例)申し込みが完了した顧客に対して、見積書の作成を行う。
例)申し込みが完了した顧客に対して、見積書の作成を行う。
概览
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